Gripp update: werkbon ondertekenen, automation en meer..
Werkbon laten ondertekenen vanuit klantportaal
Binnen het klantportaal is het vanaf nu mogelijk om goedkeuring op een gemaakt ontwerp of een werkbon af te laten tekenen door de klant. Het werkt simpel: Nodig je contactpersoon uit, selecteer een taak en maak de keuze welke actie de klant dient te voltooien. Je hebt hiervoor nu twee verschillende opties: het ondertekenen van een taak in zijn geheel en het ondertekenen van een los document zoals bijvoorbeeld een werkbon.Wanneer je een document laat ondertekenen zal de handtekening ook op het losse document verschijnen. Wil je dit proces automatiseren? Dat kan! Het ondertekenen van een taak is nu te selecteren in de automation-module. Meer weten over deze functionaliteit? Lees dan het bijbehorende support artikel.
Uitbreiding van automation-mogelijkheden
Binnen de automation-module van Gripp zijn er een aantal extra mogelijkheden toegevoegd. Zo kun je taken af laten ronden via de actie ‘Veld wijzigen’ en zijn er condities toegevoegd bij ‘activiteiten’ die je kunt instellen als voorwaarde bij automatisering. Tevens is er een filter toegevoegd waarmee je kunt controleren of alle taken met een bepaald type zijn afgerond bij een opdracht. Meer weten over de automation-mogelijkheden binnen Gripp lees dan het support artikel.
Company Info vervangt OpenKVK
Met ingang van de nieuwe update gaat het gedeelte binnen Gripp waar je bedrijfsgegevens kunt opzoeken over op de database van Company Info. Hiermee vervangt het de huidige OpenKVK database die niet langer meer actueel is.
Overige verbeteringen en updates
- Mogelijkheid om in productregels binnen Gripp omschrijvingen, details en vaste notities te verbergen of te tonen
- Binnen projecten zoeken op basis van tags in de ‘opzoeken’ pop-up van offertes, opdrachten en contracten.
- Mogelijkheid om relaties op te zoeken op basis van tags in de ‘opzoeken’ pop-up.
- Extra kolommen toegevoegd aan verschillende importbestanden.
- In taken gegenereerd vanuit contracten de replacements {maand} en {jaar} kunnen gebruiken.
- Verbeteringen in het matchen van bedragen bij het verwerken van bankmutaties.
